El FC Barcelona sigue computando ingresos que ayudarán a su economía, tal y como ha venido haciendo a lo largo de los últimos meses. Ahora, ha conseguido una nueva inversión que durará 10 años.
El club azulgrana ha completado con éxito una emisión de Senior Secured Notes por un importe de 105 millones de euros, con vencimiento en octubre de 2036 y un cupón fijo del 5,14%. Esta operación ha recibido un sólido respaldo por parte de los inversores institucionales internacionales.
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La demanda ha superado ampliamente el importe ofertado, con una sobresuscripción superior al 200%, y la totalidad de la emisión se ha colocado en menos de dos horas entre un grupo seleccionado de inversores estadounidenses formado por compañías aseguradoras, fondos de inversión y fondos de pensiones.
Los fondos obtenidos en la primera emisión se destinarán a reforzar la posición de tesorería del club y a seguir avanzando en la ejecución de su plan estratégico, en línea con los objetivos de crecimiento y consolidación financiera del FC Barcelona. Goldman Sachs ha actuado como entidad directora y agente colocador de esta emisión de bonos a diez años.
Desde España, ven la operación como un éxito debido a que refuerza la confianza de los mercados internacionales en la solidez del proyecto del FC Barcelona, según el propio club. En este sentido, destacó que el diferencial exigido por los inversores se redujo de 240 a 202 puntos básicos respecto a la anterior emisión, lo que interpreta como una mejora en la percepción del riesgo de la entidad.
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